严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。 另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……
由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。 看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。 与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。 三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？
随后，Ayuma遇到了她的新兄弟，包括同卵双胞胎Chun（铃木贤一配音）和Zi（井上宏配音），她还发现她的同学Yosuke Asahi（细谷和夫配音）已经成为了她的亲兄弟。玉介对朱玛的到来感到非常惊讶，因为他似乎对朱玛有着特殊的感情。十三兄弟有不同的职业和性格。朱玛的到来会给他们带来麻烦吗？在他20岁生日那天，小野大辅（由小野大助配音）居然在喝酒后说出了自己的心声。。。希望有一天能被录取的Ayuma和他的十三个兄弟会有什么样的关系？
