由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术,现在牛魔王的复活要被完成了,负波动覆盖着大地。 看重这事态的天界,下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人,孙悟空,沙悟浄,猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。 与此同时,在天竺国吠登城里,牛魔王复苏实验的策划者张本人,牛魔王的情人玉面公主,向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子,为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲,同仰仗他的心腹一起发起了挑战。 三藏他们能阻止牛魔王复苏实验,能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗?
白石的朋友渥美让治(佐原健二 饰)和安达谦治郎博士(志村喬 饰)随同军队前往当地调查,意外遭遇外星人的球形基地,并受到对方的邀请。外星人声称很久以前他们的星球因核战而毁灭,幸存者在宇宙间流浪寻找合适的栖息地。他们希望地球人开辟半径为3公里的土地给外星人居住,并准许他们和地球的女性通婚。人类对此表示拒绝,并组成地球防卫军和星外来客展开对抗…… 本片为东宝首部采用宽银幕的特摄作品。
这是“潜水”森林的“MW Muu”的山下里约!