某日,五名个性迥异的老师们住进了千岁的房子里成为了千岁的房客。情绪波动非常大的爱哭鬼一文字睦月(浅野琉璃 配音)、沉默寡言面无表情的二之舞如月(木村亚希子 配音)、身为保健老师同时也是剑道高手的三世院弥生(井上喜久子 配音)、个性开朗充满了活力的四天王卯月(古山贵实子 配音)和运动健将五箇条五月(笹岛芳 配音),这五位老师的出现带给了千岁人生新的希望。
长坂坡一战后,刘备在军师诸葛亮(金城武 饰)辅佐之下,率结义 弟兄关羽、张飞(臧金生 饰)、赵云(胡军 饰)等,带领难民且战且退,最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事,孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜(梁朝伟 饰)与其妹孙尚香均力挺其出战,眼看大兵压境,孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军,旗下大将甘兴(中村狮童 饰)身先士卒,颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏,孔明不顾鲁肃(侯勇 饰)好心劝阻,甘愿立下军令状,谋求箭弩……