2匹の死闘は都市を中心に展開され、従来脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器・メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日・米合作によるフランケンシュタイン2部作は、当時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映画に一石を投じたが、本流にはならなかった。
21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难解，他同时还有一位女友。
恩珠（李彩潭饰演）和她的妹妹住在一起。她好心地为恩珠请了一位男导师，与导师的幸福关系让恩珠逐渐爱上了这个成熟的男人，当她终于鼓起勇气表白时，男导师竟然想娶她的妹妹为妻。恩珠伤心地选择了放弃这段感情。五年后，恩珠离婚，回到姐姐家重新生活。
