一夫和一美本是青梅竹馬的朋友,如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生,一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了,兩人正在發育的身體掉包,面對的身心困惑更是加倍。
明朝时期,有一个叫魏晋中(林剑锋饰)的无赖,他仰慕前太监刘进(麦家琪饰)的荣华富贵,与太监孙特别结识,希望能把他带进宫里。有一天,魏和孙在看一个怪诞下流的综艺节目时,孙看上了一个艺妓,从班长那里买了太奇(小宫由里饰演),用极度的快感和折磨自娱自乐。太奇得知此事后,恳求魏与他私奔。临走当晚,太奇对魏施展了极刑绝技。魏得到真传后,杀了太奇,砍下了太奇的首级和宫中的阴茎,交给太监孙赎罪