在炎热的夏天，在这个以男性钓鱼闻名的湖边度假胜地，平静蔚蓝的湖水充满了暗流。英俊的中年男子弗兰克（Pierre Deladonchamps饰演）在两个男人之间展开：肥胖而机智的亨利（Patrick d’Assumçao饰演）让他感到非常投缘，两人建立了从未谈论过的友谊；美若天仙的迈克尔（克里斯托弗·鲍饰）对他一见钟情，两人激情澎湃。然而，经过一系列激烈的战斗，弗兰克逐渐发现了迈克尔神秘而危险的一面，而一桩湖边谋杀案让一切变得更加复杂。弗兰克无法抗拒迈克尔的吸引力，事实上，已经坠入爱河的亨利也参与其中。我们是应该退出还是放纵自己的欲望并冒险？这部电影获得了第66届戛纳电影节的酷儿棕榈奖和聚焦单元最佳导演奖，使其成为一部由内而外的年度裸题材作品。欲望和悬念紧紧交织在一起，既有阴郁，也有激情。在宁静的湖面上，灵魂与身体交织在一起，激战到最后一刻。
大学三年级时，川久春树（新木洋子饰演）应朋友滨崎正史（冈本昭饰演）的邀请，参加了某公司的实习招聘会。在听了首席执行官牧野正之（河野正弘饰演）的演讲后，Haruki觉得自己不够感兴趣，即将放弃，但Masashi帮她提交了申请。
所谓的“除妖”，即是把由于某些缘由而从原本应在的“隐世”来到“现世”停留的妖怪们送回“隐世”这一工作。某天，被妖怪附体的高中生·芦屋花绘，依靠偶然发现的联络方式，来到了专门除妖的物怪庵，在那里的是一脸不高兴的店主安倍晴斋。
