浩之和同班的清水彩子(高野久实 饰)正在交往,虽然彩子个性温柔又开朗,但浩之始终觉得两人的关系里透着一种疏离。 原果沙间(滨崎步 饰)饰班级里的“异类”,喜欢独来独往,她特立独行的气质渐渐吸引了浩之的注意。与此同时,修司再也无法压抑心中的感情,对浩之告白了,面对好友真诚的表白,浩之不知道该做出怎样的回应。沙间失踪了,浩之和修司结伴前往她在海边的老家寻找她。
故事发生在一所高中,青木(道智俊友饰演)因考试时忘记带橡皮擦而处于焦虑状态。此时,正是青木一直暗恋的女孩桥本(福本莉子饰演)将橡皮擦借给青木,并帮助青木摆脱困境。
保宪有阿倍保名、芦屋道满两位高弟,但保宪认为在养女榊面前勤劳的保名将由加茂家继承。另一方面,通往保宪后室的道满得知此事,让家臣恶右卫门暗杀了解读秘书后打算前往皇宫的保宪,夺走了秘传书。而且把罪名推给了保名和榊。被判无罪的榊因过于痛苦而自杀,失去所爱的榊的保名发狂,斩断后室夺回秘传书,为了寻找榊的身影而踏上了流浪之旅。 数日后,到达榊的故乡信太村落的保名,遇到了与榊长得一模一样的妹妹葛叶。得到寄宿榊面貌的葛叶的护理,保名在疯狂的心中也感到幸福,不过,葛的叶也恋慕那样的保名。但是这幸福并不长。 来狩猎白狐的恶右卫门发现了保名,由于白狐被放跑的泄愤,使保名大打出手,结果将葛叶带走了。拯救受伤保名的是被他救出来的白狐。白狐让女儿狐狸变成葛叶,在和泉的森林深处护理保名。狐葛的叶慕名保名,保名也和狐狸的化身不露声色地结成了狐葛的叶子。那时,逃出恶右卫门之手的葛之叶,询问保名来到和泉的森林。在那里与恢复正气的保名相遇的葛之叶疯狂地在保名的胸口哭泣。什么都不知道的保名很吃惊。看到这两人的样子,狐葛的叶,在知道恋爱结束后静静地睡着的自己的孩子的枕边留下了和歌,消失了。 得知一切的保名,悲伤地呼唤着狐葛的叶子。道满、恶右卫门一伙为了夺走保名持有的秘传书,蜂拥而至,却被保名白狐的化身所侵袭。正在此时,接到保名平安被证明的消息,使者从都城赶来了。虽然高高兴兴的葛叶建议保名回都城,但保名却下定了留在森林里的决心,告别了葛叶。