各种种族的人类,如人类、兽人和恶魔,都经过了基因改造,在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口,在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝,人们生活在人工智能的管理之下。
汤姆正在拍摄一部电影,并准备记录他与女友关系的发展。之后,珍妮经常去那间公寓和中年男人约会。一位名叫保罗(马龙·白兰度饰演)的中年男子来自巴黎,他出轨的妻子最近自杀了,给他带来了巨大的痛苦。珍妮试图理解保罗,并向他敞开心扉,但保罗一再拒绝她的窥探,也不想理解她。汤姆向珍妮求婚,珍妮答应了。当他们两人选择婚纱时,由于汤姆强调拍摄效果,他们让娜娜忽视了自己,并冒着大雨去找保罗
住在日本东京的Nobi Dai雄(大原惠配音)是一个没有学习动力的男孩,在日常生活中经常感到困惑,经常被同学欺负。他的个性不仅影响他的事业和婚姻,而且对后代也有重大影响。