幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
正雄自從五年前第一次見到朋友申介母親開始就一直暗戀她。她既年輕又性感,使得正雄對她的感情和慾望抑發高漲。當申介離家出遠門,正雄決定要跟申介的母親坦承所有想對她做的事
在汽车旅馆做爱时,两颗心被捆绑在一起,一起旅行。然而,这也是Yoshisuke和Yuko之间的告别。玉子是个轻盈的女人。神山田温泉剧场天皇温泉的夜场演出。热烈鼓掌。然而,当他被同一个脱衣舞娘和马育的丈夫久藏强迫时,他被逐出了剧团。东北的孤独的脱衣舞剧院。吉介指导真纪子做脱衣舞娘,但有玉石,她被一个剧团追求。从那时起,生活在底层的年轻人就被奇怪的关系联系在一起。女同性恋组合Yuiko和Makiko的诞生在全国各地与hosuke一起表演。