从幼儿园到小学毕业，季节性的流动中捕捉到的是单亲父亲的奋斗和女儿的成长留下的足迹。尽管在过去的十年里，健一的生活中有一些女性愿意成为明治的母亲，但她对已故妻子的情感依恋阻碍了她做出决定。这是一个关于“留守者”的感人故事，也是围绕着这对父女的好心人之间的温暖交流。
这是一个神族、魔族和人类混居的世界，久而久之，人们竟然也习惯了这种不寻常的生活。故事发生在国立巴贝那学园之中，土见禀（杉田智和 配音）是一位平凡的少年，童年时期的悲惨遭遇令他早早失去了父母，目前寄宿在青梅竹马芙蓉枫（后藤邑子 配音）的家中，两人每天一同上课放学，彼此之间感情十分要好。 莉希安萨斯（青木沙耶香 配音）是神王的女儿，个性活泼开朗，擅长料理和运动；奈莉奈（松永雪希 配音）是魔王的女儿，在拥有高超智商的同时亦有着宛如天使的钟声一般美妙的歌喉。当两位纯洁的少女因为念念不忘曾经的邂逅而来到土见禀的身边后，会发生怎样有趣的故事呢？
受伤的Uno得到了Naiye等人的协助，但没想到小镇上不断出现各种怪物。在Yuno的帮助下，Naiye利用Rising Heart变身为一个神奇的女孩，击败了入侵的怪物，并了解了能量水晶快速宝石种子的秘密和她的任务。在接下来的几天里，为了成为一名合格的魔法女孩，她背着朋友练习。那天晚上，神秘的魔法女孩费特·泰斯特罗萨（由奈良水树配音）突然出现，并与奈良展开了一场激烈的战斗。他们的长期关系由此展开
