他们是悠的室友,和彦(大寶智子 饰)、直人(中野みゆき 饰)和则夫(水原里絵 饰),悠的死让他们心中思绪万千。某天,转校生薰(宮島依里 饰)来到三人面前,他的容貌竟和悠一模一样!亦梦?亦幻?少年的心中涌起波澜…… 本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编,片中少年的角色全部由少女出演,本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。
从某一天起,隆基不再是一个人,而额外的“同伴”实际上是在他浴缸里寄宿的美人鱼若卡(由梅原裕一郎配音)。悲观短视的北科新木(津田健二郎配音)、不请自来的水母三国(花江夏树配音)、聪明的章鱼鹰巢(铃木代友配音)、反复无常的鲨鱼阿哈里。自从龙出现后,这些奇怪的海洋生物也开始陆续出现在龙的生活中。在这个过程中,龙姬和若谦之间的关系似乎变得越来越亲密。