次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……穷途末路的狼又出现了，上级命令必须立即进行调查。为了引诱好色的狼出来，一名女警察伪装成一名年轻的女士。好色的狼能抵挡住美丽的诱惑吗
