故事发生在一个架空的世界之中,这里被分为五个部分,人类所居住的地球、诸神的红色世界、理性与科学统治的白色世界、充满了魔法的黑色世界以及崇尚武力和战争的绿色世界。
稻叶义史(由阿部敦配音)是一名刚被东条英机商学院录取的一年级男生。由于童年的不幸经历,稻叶一直与亲戚寄宿,过着在别人庇护下生活的生活。现在,已经被寄宿高中录取的稻叶对未来的自由生活充满了渴望。
海伦在与保罗(约瑟夫·本内特饰)的短暂恋情结束后离开了威尔克斯一家。威尔克斯太太死前把整个霍华德庄园都留给了玛格丽特。亨利(安东尼·霍普金斯饰)隐瞒了这一事实,转而向玛格丽特求婚。离开霍华德庄园的海伦遇到了一个叫巴斯特的人(塞缪尔·韦斯特饰演),他们相处得很好。当玛格丽特再次见到海伦时,她震惊地发现还没有结婚的海伦已经怀孕了。这样的海伦被威尔克斯家族的长子查尔斯(詹姆斯·威尔比饰演)厌恶并驱逐。