雷欧(小野贤章 配音)是一名号称世界最强的勇者,拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略,从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是,当和平重新降临大地之后,雷欧的强大开始让人们感受到了威胁,最终,雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都,踏上了流浪的旅途。
日本情节短片《替罪羊》(The Scapegoat)告诉了一个孤独的阿卡西(Akashi)的故事,他一直在广本手下工作,想成为他的帮派成员。在这个过程中,他遇到了小优并带她回家,但发现平本打算让小优卖淫。
在这个世界中,除了人类和妖怪外,还存在着另一个物种——人类和妖怪结合产生的返祖妖怪。由于其不纯正的血统,返祖妖怪经常会被同类驱逐甚至追杀,因此,一间专门为返祖妖怪提供庇护的“妖馆”应运而生。