在查莫斯大陆里面有一个哥达国,而他的统治者是国王胡加13世,在查莫斯大陆的南部,就是哥达国首都的背面,有一个小村叫做夷美拉村,在这个村里面,流传着一个特别的故事,一个关于怪兽的故事:原来所谓的怪兽,是一只会飞的、他的双眼会放出攻击光线、口会喷出烈火、而他的鼻子可以喷出毒气、他还可以使出无影拳打人、又可以使出无影脚踩烂地下、他的尾巴还会放出让白饭变坏的光线、而他最厉害的是好象臭鼬鼠般发出难闻的臭味,在夷美拉村的人就叫他咕噜咕噜,而且当他是可怕的魔神供养,绝对不希望他再出现。某一天在夷美拉村子里,四个小孩在魔法婆婆的圈禁加武力威胁之下听她讲那老套的关于魔王的故事:很久很久以前, 当时的国王仍然是胡加13世,有一个叫吉利的魔王使用黑暗魔法并召集了许多可怕的妖怪,在魔法战争中光明魔法也无法与之抗衡,于是国王就找到了同样使用黑暗魔法但是属于光明阵营的神秘族人帮忙终于封印了魔王。但是封印的效果只有300年,300年后,魔王将会再度复活降临世界。
在一个群山环抱、蓝天碧水的角落,一座寄宿室学校坐落于此。那天初夏,少年悠(宮島依里 饰)跳湖自杀。他的死似乎并未激起太多波澜,大多数人很快忘记这起事件,暑假一到,他们陆续返回家中。空空荡荡的校园里只有一个宿舍还闪着灯光。
繁华大都会日本东京,迎来了一年一度的愚人节。有交流障碍的医院清洁工新田步(户田惠梨香 饰)鼓起勇气打电话给外科医生牧野亘(松坂桃李 饰),宣布自己已经怀孕的事实。谁知对方矢口否认孩子和自己相关,更当成一个恶劣的玩笑,之后继续招蜂引蝶。