21世纪,一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满,某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”,是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。
眨眼间八个月过去了,铃木和她的宿敌奉贤学院之间的风波再次爆发。两年前,川口宏(安倍晋三饰演)率领的铃木军与水藤正弘率领的凤凰学院进行了一场重大战役。在混战中,川西刺死了Shin Hee-hyo,随后他被送往少年拘留所。为了防止进一步的伤亡,铃木和奉贤签署了停火协议。两年后,川西从监狱获释,被奉贤书院追捕。秦泽介入阻挠,而龙固的介入则进一步破坏了双方的停火协议。明海大人物(金子饰)和藤美达也(三浦春马饰)继承了镇锡雄的遗志后,决定借此机会彻底摧毁宿敌铃木高中
伊藤根太郎(吉田刚太郎饰演)和他的妻子千寻(木谷美饰演)住在东京。,三个女儿各自离开父母的家去生活。大女儿余香(穆南青霞饰演)单身,工作顺利,但有不尊重的倾向。