一个年轻的法国女人发现她的丈夫欺骗了她,于是她雇佣了一个好色的女巫来报复。在对丈夫施了魔法后,这个女人发现她可以命令他做任何事情。
本作主要围绕日本古代民间故事、日本神话来讲述。每一集中有三个故事,每个故事都有其中的意义。这部动画的颜色饱满,画面优美,人物也十分可爱,活泼,景物也描绘十分生动,是一部非常适合全家老少观看的动画。
铃木因马(村濑配音)被父母卖给了恶魔之王苏利文(黑田重也配音)。没想到的是,苏利文把铃木当作人一样宠爱,因为他没有后代。铃木长大后,沙利文把他送到巴比尔斯利魔鬼学校继续学习。