忠臣元禄秀吉的事迹已经流传了几个世纪。在47名烈士中，寺坂义文（佐藤宏饰演）是世界上唯一幸存的人。他受大岛秀吉（加藤仁作饰演）的委托，向世界传播47位烈士的事迹，肩负起照顾逝者的责任。时光飞逝，16年一眨眼就过去了。
游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
