根据小松忠男的小说《跳蚤史志》改编,安倍宏饰演一名冒犯藩主并被流放的战士,饰演以“清除猫跳蚤”为名向女顾客出售“肉”的“功夫战士”小林。第一位嘉宾,小凤(Toshima Naruto饰演),看起来像他已故的妻子。在充满腐败气息的破落街区,居住着一个平凡无奇的男子,他名叫红次郎(竹中直人 饰),干着号称替人代办各种事情的营生。某天,自称加藤怜(佐藤寛子 饰)的女孩找到红次郎,请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。