可是,矢的猛的一己之力实在微薄,怪兽克莱圣特重现人间,给地球带来了重大危机,UGM得知此事,派出了爱迪奥特曼来到地球惩奸除恶。在大山一树(中山仁 饰)和伊藤顺吉(大门正明 饰)的邀请之下,矢的猛加入了他们的队伍,展开了和克莱圣特的殊死搏斗。面对格外强大的敌人,矢的猛是否能够凭借自己的智慧和勇气,获得最终的胜利,保卫地球的和平呢?
在美人鱼的世界里,有一条规则是,如果有人碰巧看到了他们的真身,除了结婚或杀死他们,别无选择。一个名叫Manchao Yongcheng(小津美岛配音)的普通年轻人在一次溺水事件中被一条名叫Seto Kan(桃井春子配音)的美人鱼救起。
这些罪犯被称为恶棍——这部作品的舞台是一个高度发达但高度扭曲的社会。在这样一个社会里,恶棍将如何以自己的风格生存下去。聚集在一起的恶棍们的审美观相互碰撞。