故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。
然而,从小就事事追求完美的南宫寒在国外一次谈判后发生了一场小事故,而这场小事故成为了南宫寒未来人生道路上的转折点。杜曼宁(金博翰饰演)原本想给交往五年的男友一个惊喜,但后来变成了噩梦。被一个南宫汉清洗过,而这个南宫汉本不应该出现在自己的计划中。几年后,当她独自一人和儿子一起面试一家公司时,她意识到自己的老板韩楠和自己的儿子有点相似。这只是幻觉吗?
这部作品的主人公“杀手先生”(由樱井高弘配音)是一名职业杀手,只要收到委托,他就会杀死任何东西,甚至是他自己的父母或小学生的暑假作业。他有一个门徒,一个父母双双去世的小学生,他崇拜Killer先生作为他的老师。