当他想放弃阴阳师的道路,努力培养其他人才时,一个一直看起来像白猫的神秘小怪物出现在了他的身边。与此同时,京都的恶魔猖獗,所以爷爷委托昌浩击退恶魔。在没有魔法的情况下,常浩不得不把这个小猫怪物当作他的“看见怪物”的眼睛。经过几场激战,昌浩击退了肆虐京都的恶魔,恢复了多年前被封印的法力。同时,他还了解到这只小猫怪就是安培·清明爷爷的式神——腾舍红莲。常昊虽然恢复了法力,但作为一名阴阳师,他还很不成熟。于是他许下了一个伟大的愿望,发誓要超越祖父,成为最强的阴阳师。他和他的同伴腾舍红莲走上了修行的道路
铁剑(高山南 配音)奉父之命潜心钻研剑道,在比赛场上遇见了一生的宿敌鬼丸猛(堀川亮 配音),几番较量之下,鬼丸猛成为了铁剑的手下败将,不甘心的他被风神附体,得到了绝世珍宝风神剑。