由于误会,十里和他的年轻上司上野明彦(小田武配音)之间发生了轻微的冲突,导致了两人之间微妙的关系。一天,在公司举办的鸡尾酒会上,Shiri和Akihiko又发生了一次争吵,在喝了一点酒后,Shiri走上最后一辆电车时已经有点迷失方向了。十日来到胶囊旅馆住宿,意外地与秋岩团聚。不仅如此,两人还不小心搬进了同一个房间。然而,这一次他们相遇,他们的关系走上了一条完全不同的道路。
各种种族的人类,如人类、兽人和恶魔,都经过了基因改造,在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口,在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝,人们生活在人工智能的管理之下。