故事发生在一个人类和恶魔共存的世界里。古斯（柳义郎配音）是一名在战场上所向披靡的强壮雇佣兵。然而，尽管格斯看起来不可战胜，但痛苦和孤独总是折磨着他的心，使他无法获得平静。
曾经热爱唱歌的坂井和奏（高桓彩阳 配音）在母亲去世后就此紧闭了双唇，愧疚和悔恨一直折磨着她脆弱的灵魂，这也导致本来在年音乐特长班的她转到了普通班。
原著漫画过去也曾改编影视剧，此次是第一次完成讲述从三代将军家光篇到最后大政奉还的真人版作品，从“三代德川家光×万里小路有功篇”、“五代德川纲吉×右卫门佐篇”、“八代德川吉宗×水野祐之进篇”一直讲到大政奉还的时代。
