他还说,威廉是所罗门的后裔,是恶魔王国的“被选中的人”,有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道,于是将他赶出了家。再次回到学校,威廉意外地发现,他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此,班上突然出现了一个新学生,他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费,还一直陪伴在他身边保护他。与此同时,威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生(松冈贞蒂配音),他自称是魔界子爵,同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
女大学生李佳(大井美美饰)作为志愿者不小心闯入了房子。在她找不到需要照顾的老人后,她瞥见了一个神秘的男孩,但随后男孩又消失了。从那时起,李佳身上开始接连发生了许多可怕而奇怪的事情,他的家人和身边的朋友也被一一牵连。