28岁时，小艾不幸被辞退，彻底变成了一名无业游民。就在这一天，小艾意外地收到了她以前的同学长崎宗辅（中岛贤二饰演）发来的短信。当她还是个孩子的时候，宗介很愚蠢，经常被欺负。只有小爱喜欢他，两人有过一段混乱的初恋。如今，在留学回国后，宗杰已经蜕变为一个精英、富有、英俊的人。宗杰提出要去见小爱，但小爱怎么会让宗杰看到如此不堪的自己呢？
故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。
潘蒂（由小笠原有纱配音）和史托金（也由伊色茉莉配音）原本是两位天使，但由于他们的叛逆行为，他们被逐出天堂，来到了堕落之城。在这里，姐妹俩遇到了一位名叫Garterbelt的牧师。在有着神秘过去的牧师的领导下，潘蒂和斯托金成为了邪恶灵魂的猎人。通过猎杀恶灵，他们得到了天堂的金币。当天堂的金币积累到一定数量时，潘蒂和斯托金可以再次回到天堂。于是，他们在堕落天城的日常生活开始了。
