北岛玛雅（胜生真沙子 配音）是一个各方面看都很普通的少女，她家境贫穷，和母亲蜗居在店铺街的小二楼里。可是，一旦站到了舞台上，玛雅就会绽放出耀眼的光芒。
劳拉和马西莫回来了，天气比以往任何时候都热。这对夫妇在长期分离后重聚，但由于马西莫的家庭关系和一个神秘的男人，他们的新开始变得非常复杂。为了进入劳拉的生活，获得她的心和信任，这个神秘的男人会不惜一切代价。
故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看，努良芦生是一名13岁的普通一年级学生，但实际上，他是怪物“滑头鬼”的孙子，拥有怪物四分之一的血统。
