伊卡洛斯燃烧和樱井智慧树的最终命运是什么?传说中的三助的孙子·朝永兰丸(向井理 饰)在流浪之旅的最后,到达了鬼灯村,可竟在温泉里溺水了!幸亏得到美女林医生(木村多江 饰)用人工呼吸救了兰丸,自此兰丸便对她一见钟情,并开始在村里的温泉工作。在平安市,人类、果子狸和狗站在三脚架前,一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎(由樱井晓宏配音)是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸,但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。