正当他们三人无聊地躺在海滩上时,一个叫河原公爵(竹内直人饰演)的人走了过来。河源经营着一家冲浪用品店,心地善良的他收留了三个无处可去的青少年。作为回报,三个男孩帮助河源打扫和管理商店。一天,在商店里,大洋遇到了一个叫茱莉亚的漂亮女孩(加藤罗莎饰演)。和大洋一样,茱莉亚也喜欢冲浪。同样的年龄和爱好很快使这两个年轻人走到了一起。
香泽子(由毕有木配音)是一种在街上随处可见的群居动物。她把所有的时间都花在了工作上,并且经常受到压迫。最后,在她27岁的时候,由于工作过度,她突然去世了。当她再次睁开眼睛时,她发现自己转世到了一个不同的世界。
上班族纪森静(男:白周勋,女:夏才)和小说家的妻子原子(品川裕爱饰演)过着幸福但冷漠的婚姻生活。但有一天,静变成了一个女人。这就是身体性别变化的“异质化”。