Talia热情地邀请他们两个到家里做客，并带来了美味的面包和咖啡。在此期间，修一在这里提出了约翰·卡波拉斯勋爵及其家人的死亡问题，并质疑卡波拉斯的女儿弗洛伦斯是否引发了火灾。村民们警告修一和丹特良不要靠近危险的森林和卡波拉斯家族的城堡，但为了这本传奇幻想书，他们两人仍然朝着城堡走去，等待他们……这部电影改编自三云月斗的原作。
这是一个人类和兽人共存、和谐共存、互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯，而兽人则在德拉诺工作和繁衍。有一天，邪恶的兽人古尔丹（吴彦祖饰）出现了。它打开了黑暗之门，肆意屠杀手无寸铁的人类，将艾泽拉斯变成了地狱。
青木大辅（由神岛俊二配音）是一个性格简单的普通男人，也有一些女人。作为一名教师，他目前在一所小学任教。出于某种原因，正是这样一个极其普通的人，竟然被班上著名的问题儿童久重林（由羽村秀吉配音）收留了。
