单纯善良的宫田把痛苦无家可归的真纪领回了家暂住。对真纪有了好感，想进一步发展下去。不料，分手半年的前女友阿美（板谷由夏 饰）却突然出现。侦探神田和阿美进行了一项秘密交易，牵扯上了黑社会老大浅井（山下规介 饰）一笔丢失的巨款，这笔巨款和几个人都牵扯上了关系。真相慢慢浮上水面，5个人的命运和嘴脸在一夜之间无处遁形。
日本东北地区的某座深山里，国中生小町在一间祭拜熊的神社中，担任巫女的重责大任。有一天，小町对监护人，也就是名为那津的熊说：“我想去念都市的高中。”为了能够让不经世事的小町，拥有在都市中生活的基本能力，那津展开了一连串的试炼，要求小町通过考验。
