保宪有阿倍保名、芦屋道满两位高弟，但保宪认为在养女榊面前勤劳的保名将由加茂家继承。另一方面，通往保宪后室的道满得知此事，让家臣恶右卫门暗杀了解读秘书后打算前往皇宫的保宪，夺走了秘传书。而且把罪名推给了保名和榊。被判无罪的榊因过于痛苦而自杀，失去所爱的榊的保名发狂，斩断后室夺回秘传书，为了寻找榊的身影而踏上了流浪之旅。 数日后，到达榊的故乡信太村落的保名，遇到了与榊长得一模一样的妹妹葛叶。得到寄宿榊面貌的葛叶的护理，保名在疯狂的心中也感到幸福,不过，葛的叶也恋慕那样的保名。但是这幸福并不长。 来狩猎白狐的恶右卫门发现了保名，由于白狐被放跑的泄愤，使保名大打出手，结果将葛叶带走了。拯救受伤保名的是被他救出来的白狐。白狐让女儿狐狸变成葛叶，在和泉的森林深处护理保名。狐葛的叶慕名保名，保名也和狐狸的化身不露声色地结成了狐葛的叶子。那时，逃出恶右卫门之手的葛之叶，询问保名来到和泉的森林。在那里与恢复正气的保名相遇的葛之叶疯狂地在保名的胸口哭泣。什么都不知道的保名很吃惊。看到这两人的样子，狐葛的叶，在知道恋爱结束后静静地睡着的自己的孩子的枕边留下了和歌，消失了。 得知一切的保名，悲伤地呼唤着狐葛的叶子。道满、恶右卫门一伙为了夺走保名持有的秘传书，蜂拥而至，却被保名白狐的化身所侵袭。正在此时，接到保名平安被证明的消息，使者从都城赶来了。虽然高高兴兴的葛叶建议保名回都城，但保名却下定了留在森林里的决心，告别了葛叶。
千木新一（关千一配音）和野田惠（川口亚子配音）历经千辛万苦，终于摆脱了恐惧症，通过了入学考试。两人一起来到了古典音乐的圣地——欧洲。来到欧洲的野田女孩对一切都感到新鲜，新环境，新公寓，对野田女孩来说最快乐的事情是她终于可以和她最喜欢的Chichiu在一起了！但一切并没有野田姐姐想象的那么好。奇巧在国际指挥比赛中大放异彩，受到各权威媒体的关注；就野田美而言，还有许多问题需要克服，比如语言水平、新学校的各种专家，以及千秋的缺席。。。这些让野田美在异国他乡感到孤独和孤独，而更大的危机是，即使是一位才华横溢的女钢琴家也爱上了千秋，而失意的野田美也在钢琴演奏中遇到了瓶颈。这部电影改编自漫画家宫崎朋子的同名漫画，是该系列动画的第二部。
