某一天,因为觉醒了不可思议力量而困惑的冴月,拯救了她的并不是她所憧憬的“GIRLS”而是自称为布莱克指挥官的怪兽娘所率领的邪恶军团“BLACK STARS(暗黑群星)”!?柳生一族贼心不死,沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子,但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店,一名叫松女子跑来寻求帮助,拜一刀(若山富三郎 饰)手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏(浜木锦子 饰)索人,拜一刀拒绝,并甘愿替女孩受罚。