在“呼唤石头”一章中，夏目在森林中遇到了一个小怪物——“三美”。根据它的说法，她肩负着著名的“呼唤石头”的责任，并负责将这个拥有“岩石铁”神圣角色的怪物从睡梦中唤醒。然而，猫老师和怪物们觊觎完成任务后可以获得的葡萄酒奖励，并计划夺取召唤石的位置。夏目很担心三美，决心帮助她。可疑访客：田沼旁边出现了一位不可思议的客人。我每天都会出现在他身边，在离开前只对他说几句话。在得知客人的真实身份是怪物后，夏目非常担心天沼，但天沼自己也很喜欢与怪物交流。尽管怪物似乎没有作恶的意图，但Tannuma的身体逐渐衰弱。
在好友风间彻（真柴摩利 配音）的邀请之下，野原新之助（小林由美子 配音）、妮妮（林玉绪 配音）、阿呆（佐藤智惠 配音）和正男（一龙斋贞友 配音）来到了名叫“天下春日部学院”的超级精英学校中进行为期一周的体验入学，风间希望自己能够通过这一周的优秀表现来获得这所学校的入学资格。 在天下春日部学院里，有一套非常严格的评分系统，每个人所佩戴的徽章严格的监视着所有学生的一言一行，如有不慎就会遭到扣分的处罚。在和不求上进只管捣乱的小新大吵了一架之后，风间跑进了矗立在学校内的钟楼里，第二天，风间被发现晕倒在钟楼里，屁股上有一个印记，等他醒来之后，众人震惊的发现，风间变成了笨蛋。就这样，“吸皮皮鬼”的传闻在校园里流传开来。小新一行人决定调查事件的真相，并且找到让风间恢复原样的方法。
延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
