青梅竹马的土浦彩叶（井上玛丽娜配音）的突然出现给兄弟姐妹之间的关系蒙上了阴影，而热情主动的彩叶让嫉妒的奈绪偶尔想逃跑。夹在两个年轻女孩中间的秀夫感到非常头疼，同时，通过各种线索，他对自己与乃绪的血缘关系产生了怀疑。奈旭的背景中隐藏着什么样的秘密？秀夫和奈绪之间的关系能否培养成积极的结果？这一切都取决于秀夫的本性。
即使在被阿德尔袭击后，爱丽丝仍然相信杀死阿德尔的黑暗王子，并订立了一项“契约”，让世界和平共处。但他们的“协议”被黑暗之王践踏了。不仅是白人，还有黑人试图摧毁黑暗之王。发现这一点的黑暗王子在地下叹了口气，获得了飞越天空的力量，朝着爱丽丝的位置飞去。黑暗王子在镇压黑暗军队并向爱丽丝伸出援手的同时，宣布了世界末日
命运中的相遇出现了，小圆在路边救了一只浑身是伤的奇怪动物。出乎意料的是，这种动物会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫Chubi（由加藤英美配音），并提出了一个特殊的要求，希望小圆能与它签约，成为一个神奇的女孩。魔法女孩在这个世界上是一种特殊的存在，肩负着与女巫斗争的使命。作为奖励，丘比可以实现他们的任何愿望。在战斗中，小圆发现魔法少女的职业并不像故事中描述的那样美丽，而且随时都有牺牲的可能。随着战斗的升级，关于她自己的残酷真相逐渐浮出水面。
