阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”,但他在那里被贴上了“无能”的标签,所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩(邓楠木配音)与其他女孩不同,她对阿诺斯很好。因此,阿诺斯决定让米沙成为他的下属,并发誓要展现自己的真正力量,一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。2031年,由于作为下一代能源设备开发的“量子反应堆”的爆炸,世界发生了巨大变化。从地下传播的突然闪光吞没了城市建筑,覆盖了土地,最终,超越并融合了生物学、机械和植物的未知而独特的进化有机体“B.R.A.I”出现了。