以色列導演橫跨韓國與台灣拍攝。神秘熟男回到韓國的家鄉,和年輕帥氣的男服務生相互吸引,當他們坦誠相見,卻發現男子竟然有個不可告人的秘密?隨著他的記憶來到了台灣,原來男子曾有個戀人,他們青春的肉體穿梭在台少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。