一位名叫嘉福的中年舞台演员与身为编剧的妻子尹某传出绯闻。然而,他悄悄地关上门就走了,好像什么都没发生一样,像往常一样与妻子和谐而深情地生活着。直到他的妻子去世,全家福对她不诚实,这成了他心中的一个结。
游步(寿美菜子 配音)和国夫(齐藤壮马 配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音 配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。