在大都市的喧嚣中，从来没有人注意到角落里有一个可怕而寒冷的存在。没有人知道他的名字（藤原龙雄饰演），但这个人可以用他的目光操纵任何出现在他视线中的人。一个经历过悲惨童年的操纵者，独自走在大街小巷，依靠超能力过着漫无目的的生活。
白虎与黑兽-中岛镇与芥川龙之介并肩作战，赢得了与弗朗西斯·F的决战。他们与被傲慢国家攻击的“公会”之间的巨大权力战争宣告结束。武装侦探协会和港口黑手党在这场战争中达成的停火协议仍在继续，在他们造成的破坏危机中幸存下来的横滨今天也在路边上演了一个每日故事。但海外犯罪组织涌入的传言，以及“帮会”残余势力的阴影，仍在这里若隐若现。另一方面，唐太宰开始担心“魔鬼人”的觉醒和新的灾难。土匪组织“死家鼠”的头目西奥多·D在地下通道里闹事。它可怕的策略终于露出了獠牙！
这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚 过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭 但人，神，魔三族共同战斗 作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来 接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半 二千年以后，世界始终和平安宁 不知从什么时候起，人类将巴哈姆特当作了独一无二的尊贵存在，畏惧并崇拜它 某一天 一位少女夺走了保护严密的神族的钥匙 世界的均衡渐渐被打破 当巴哈姆特再次发出吼声之时 世界再次落入绝望的深渊 世界啊，毁灭吧！ 某个声音如此肯求着
