曾经，小林三平（喜多村英梨 配音）和一位少女有着一个浪漫的约定，一晃眼十年过去，虽然两人此刻早已天各一方，但小林从未忘记过这段美好的回忆，并且时刻希望能够再度获得这位少女的音信。
主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”，通过与邻国的协议和交易，逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆，林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。
来访者不是其他人，而是叶月的妹妹美坂（石原咪咪饰演），她已经逃亡多年，下落不明。与银勋饰演的谨慎的叶月不同，拥有一张可爱面孔的美坂就像一个随时都会爆炸的定时炸弹场景。谷凌奇怪的性格不会引起任何麻烦。果不其然，美坂很快就把她姐姐的婚姻搞砸了。小恶魔的出现让叶月两岁，但随着在一起的时间逐渐积累，美坂身上那张闪闪发光的脸悄然出现，她的心中仍然隐藏着秘密。小天使或小魔鬼引起了姐妹俩情绪的化学变化
