面对父亲的阻挠，席卷小镇的海啸，以及永远失去魔力的威胁，波妞仍然勇敢而坚定地决定成为一个人，与宗辅在一起。而承诺永远保护博牛的宗辅也即将面临新的挑战
宇佐美瑞希（小泽亚李 配音）是学校美术部的一员，在她看来，这个美术部真是大有问题，首先，部员人数少到可怜；其次，部长（利根健太朗 配音）整天不务正业，躺沙发睡大觉什么也不干；最重要的是，另一个具有绘画天赋的部员内卷昴（小林裕介 配音），只对二次元感兴趣，以画出“最完美的二次元新娘”为最高理想。作为美术部唯一正常的成员，宇佐美瑞希总是为这个“大有问题”的美术部操心，更让她感到头疼的是，她其实偷偷喜欢着那个只对二次元女孩感兴趣的内卷，但是他居然想要退部？…… 本动画改编自日本漫画家いみぎむる漫画作品。
1970年，圣诞节前夕。妓女伊莎贝尔（佩内洛普·克鲁兹饰演）即将分娩。在紧急状态下，皮条客牺牲了自己的生命来停车，结果她在车里生下了一个儿子，名叫维克多。20年后，维克多爱上了与他有染的女孩埃琳娜，但在约会中被放弃了。
