约翰尼唯一掌握的线索是帕帕斯的推理:罪魁祸首很可能是一名冲浪者。为了尽快调查此案,约翰尼决定研究在海滩上冲浪以寻找线索。在这个过程中,约翰尼遇到了冲浪大师普蒂(帕特里克·斯威兹饰演)和泰勒(洛里·佩蒂饰演)。他被普蒂的智慧魅力和领导精神所吸引,爱上了冲浪这项令人兴奋的运动,并与一群冲浪爱好者建立了深厚的友谊。然而,在各种各样的相处细节中,约翰尼逐渐开始怀疑这些优秀的朋友就是他要寻找的神秘团伙
石黑杏子(山口百惠 饰)正在前往三藩市的旅行之中,途中,她邂逅了名为田丸哲夫(三浦友和 饰)的男子,陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近,两人之间碰撞出的激情的火花。
舞台は2037年の渋谷。 インターネット可視化技術「LayereD」に翻弄される少年少女を描く。