一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。
事实证明，世界分为两部分：“天界”和“地界”，而穆恩特来自天界的恶魔王国。长期以来，一股奇妙的力量维持着两个世界的平衡和运转。现在，这种力量正在逐渐枯竭，导致天堂王国陷入混乱。如果它继续这样下去，总有一天灾难会影响地球。做梦是唯一能拯救这一切的人。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
