生活和工作中的小挫折并不是托尼的全部烦恼。真正让她难过的是，自从她与丈夫分居以来，她已经七年没有性生活了，尽管托尼很有魅力，但男人们似乎还是选择对一个有孩子的女人视而不见。别无选择，托尼不得不像往常一样继续打扫客房。当他到达最后一个房间时，似乎有一位画家住在这里。就在托尼以为他刚洗完澡就会对闯入者生气的时候，她意识到眼前这个性感有趣的男人是个盲人
在一次偶然的森林探险中，玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”，还发现了一把坏扫帚。不幸的是，这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空，来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方，玛丽受到了曼布莱切克女士（天海佑希配音）的热情接待，还遇到了长相奇怪的D医生（小日向文石配音）。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生，但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说，是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。
