位于北海道的大夏邑农业高中（俗称夏邑农业中学）是一所寄宿制农业高中，学生大多以农业儿童为目标。新学年伊始，夏邑农业高中迎来了一位与众不同的学生——Yasuhisa Yongwu（木村良平配音）。
这个对滑翔伞着迷的男孩遇到了女孩路易斯，路易斯有一天被一场迷路的事故蒙上了眼睛。起初，闭上眼睛的路易斯被滑翔伞的激情之旅所吸引。但残酷的过去却隐藏在两人之间。
他又见到了她，但结果出乎意料；在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里，年轻人（由中田泰雅饰演）在山上遇到了美丽的雪女（由Kishiko饰演）。白雪公主爱年轻人，不惜牺牲自己的生命，但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人；《无耳方一的故事》：盲僧方一（由中村和夫饰演）喜欢弹唱琵琶，甚至喜欢鬼魂。然而，频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一；《茶杯里：武士关内》（由中村突袭者的右卫门饰演）喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说，曾获得两项大奖：1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
