村山新一（松山贤一饰演）从小就喜欢下棋，立志成为一名职业棋手。然而，在29岁的时候，他过早地去世了，他短暂而激动人心的一生将被浓缩成电影。
游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
珍司曾经是一位著名的小说家，但他中途放弃了小说事业。巧合的是，北泽尚曾经是真嗣的粉丝。这场命运般的邂逅，让北泽尚逐渐意识到，自己所拥有的并不是自己想要的。她果断地取消了与男友的订婚，转而热情追求与她地位相去甚远的甄斯。与此同时，北泽被诊断出患有阿尔茨海默病，这也意味着留给她和源氏的时间越来越少。
