个没名字的男人碰上一个没名字的女人，在餐厅中，二人天马行空地谈及一段段史诗式情欲故事：长平公主在庵堂内的性渴望、珍妃以性疟 来刺激光绪皇帝，还有大岛渚「感官世界」中的吉藏和阿部定，不
上班族纪森静（男：白周勋，女：夏才）和小说家的妻子原子（品川裕爱饰演）过着幸福但冷漠的婚姻生活。但有一天，静变成了一个女人。这就是身体性别变化的“异质化”。
双叶幼稚园的小朋友们来到了高快乐园，在此进行愉快的远足活动。期间，小新（矢岛晶子 配音）在误打误撞之中来到了高快马戏团内，看到了木偶娃娃多佩玛（渊崎有里子 配音）。
