故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看,努良芦生是一名13岁的普通一年级学生,但实际上,他是怪物“滑头鬼”的孙子,拥有怪物四分之一的血统。一个极其普通的女高中生“津本天满”爱上了一个同学,而一个糟糕的高中生“波莫泉儿”爱上了天满。故事围绕着这两个人展开,描绘了一场艰难的爱情之战。