玲子死后,怪物们为了夺回自己的名字,只纠缠了夏目。只有把怪物的名字还给他们,夏目才能恢复平静的生活。为了回归平静的生活,夏目和猫神带着“朋友的帐篷”踏上了寻找怪物的旅程,并通过这种方式介绍了关于怪物的感人故事。
著名摄影师北川敏夫(Toyokawa Yoshi饰演)的职业生涯曾经非常辉煌,但现在他懒惰放荡,几乎完全放弃了自己的摄影生涯。在他的日常生活中,他非常滥交,有成为一个滥交女人的倾向。他无所事事地坐在一旁,无视他的妻子阿英(丸雅子饰)。
各种种族的人类,如人类、兽人和恶魔,都经过了基因改造,在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口,在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝,人们生活在人工智能的管理之下。