主人公——少年三日月·奥古斯,从所属的民间警备公司克律塞安保公司(下称CGS)那里,接受了打算让在地球势力统治下的火星都市独立的少女库德莉亚·蓝那·伯恩斯坦的护卫任务。但,CGS受到摘取反叛之芽的武力组织加拉尔霍恩的袭击,于是在把三日月这些孩子当做诱饵后撤退了。少年们的领袖,奥尔加·伊兹卡认为这是个机会,并决定对虐待自己的大人们掀起反旗。被奥尔加托付击退加拉尔霍恩的三日月,利用被当做CGS动力炉来使用的“厄祭战”时代的机动战士——高达·巴巴托斯,向敌军发起挑战。
苗伟(江国斌饰)替继父顶罪入狱,在牢房内受尽屈辱,每夜只有幻想与自己从小青梅竹马的恋人温妮(徐若瑄饰)亲热来慰藉痛苦。苗伟出狱后,靠打散工为生,去找温妮重叙旧好,却发现她已有了未婚夫乔治。